博时基金周之易:探索数字变革最前沿“元宇宙” 探讨“元宇宙”配置价值

今天跟大家分享一下“元宇宙”具体是什么,“元宇宙”的应用和与它相关的东西。“元宇宙”是很早以前就有的概念,近期比较火热,英文叫Metaverse,是指超越现实的宇宙概念。它常用于描述互联网未来迭代的概念,由可连接、可感知、共享的3D虚拟空间组成,脱胎于现实世界,又和现实世界平行、相互影响。“元宇宙”主要有以下几个元素:比如身份感,有独立的与现实不同的身份;在“元宇宙”里有朋友,还有沉浸感和低延迟,有经济系统和文明等等。

“元宇宙”最早来源于上世纪90年代美国科幻学家尼尔 史帝芬森的小说《雪崩》――描述了一个沉浸式共享空间,在那里,物理世界和数字世界相互交汇、相互交融。小说描述的“元宇宙”即人们可进入的三维数字世界,每个人可用虚拟身份自由交流,这个世界与现实世界平行,不是被包含的关系。

“元宇宙”具体覆盖哪些技术和哪些范围呢?在“元宇宙”里,有各种各样新的技术和非常多的细分维度――例如底层支持技术,像电子游戏为“元宇宙”提供了游戏引擎和交互方式等技术,人工智能和AI为“元宇宙”提供了各种各样的人工智能,网络和运算技术支撑大家从现实世界进入虚拟世界,还有物联网技术和区块链技术――这些技术为“元宇宙”提供经济系统、物联网系统等保证。综合而言,过去很多零零散散的技术分布在不同的领域,看起来没太多关联,如果把这些放在“元宇宙”概念下思考,它们一起构成了整个“元宇宙”的生态。

大家可能有一个疑问,“元宇宙”是过去五年、十年聊的话题,比如物联网、VR、AI,为什么现在“元宇宙”被热议?一方面是市场的关注度和热点到了这里,另一方面“元宇宙”相关技术在2020年之后,特别是疫情后整体上有迅速向前的趋势,让大家对“元宇宙”从遥远的未来到稍微近点的未来有了不同的认知。

新一代的VR投显设备有新的增长,包括5G的技术这两年有迅速的普及,云计算、引擎的技术包括GPU技术都在这段时间有非常快的演进趋势。再往后看,脑机接口的技术这几年也在迅速发展的过程中,虽然还处在比较早期。

不只是巨头或是大公司在布局“元宇宙”概念,像美国的头部互联网公司,包括中国某些大的互联网公司在“元宇宙”的相关概念下,在细分业务上有很多布局。许多初创企业也在2021年开始爆发,例如做VR的硬件、软件,社区生态,AI技术等不同的东西。在2020年到2021年之间,有非常多的初创企业和公司出现在大家的视野里,展现出“元宇宙”概念下公司的创新点和活力。

从现实世界到虚拟世界有哪些元素构成?我们作为真实世界里的人,需要通过一个入口进入虚拟世界,将人类在现实世界中的活动以更直观、更好、更简单、更高效的方式进行虚拟化。这个入口就是终端设备和网络传输和运算的技术,牵涉到AR、VR的设备和通讯计算的硬件条件。进入虚拟世界需要虚拟世界的文明规则、虚拟货币、交互方式以及行为,从而衍生出虚拟世界的内容――比如有很多游戏,虚拟世界的经济系统、单独的规则,最后就衍生出许多“元宇宙”相关业务。

我们传统的消费互联网企业的形式,比如说短视频、移动支付、电子商务、游戏,包括下一代的硬件AR、VR、智能汽车等,包括生产端在B端的产业互联网元素,SaaS很多的服务,像ERP、OA、CRM,这些在未来的虚拟化就是“元宇宙”核心的内容以及组成的要素和底层的支撑。

以上简单介绍了在虚拟世界里有哪些构成要素,以及如何组成“元宇宙”的虚拟世界。那么最重要的内容如何映射到虚拟世界,成为“元宇宙”的组成元素呢?

一是身份,每个人在虚拟世界里需要有一个身份,这个身份与现实世界是平行的关系,不是相融的关系。每个人都可以在“元宇宙”或是虚拟世界过第二人生。

二是朋友,人是社会关系的总和,虚拟世界里也不能逃脱这一定律,只有有了朋友和社交关系,在虚拟世界才不仅仅是单独的个体,而是虚拟世界社会中的一员。

三是沉浸感,一个虚拟的世界需要让大家有真的“我”在这个世界里生活的感觉,沉浸感非常重要,其养成有很多元素。在虚拟世界里可以进行娱乐活动、工作、人生,在虚拟世界里起床、刷牙、洗漱、上班,有自己的工作和生活,由此构成一个人在“元宇宙”完全的生活状态。

四是低延迟,这一点非常重要。包括我们之前说的运算和传输,比如很久以前的互联网和今天相比有很大区别,3G之前的手机只能传播文字,没办法传播图片以及视频内容,核心原因就是当时的传输技术达不到这一点,所以没办法流畅的阅读图片,只能看一些文字。当时的许多应用在手机上都是文字形式,不能以完整的UI交互方式呈现。在3G时代,大家有了流畅的图文信息在手机上看,但是距离视频有点远。在4G时代,短视频爆发了,可以看到各种各样不同的东西。再下一步,就不只是浏览视频,而是真的构建出虚拟空间,在虚拟空间中人与人之间交互,人与AI交互,需要非常高的网络传输速度、芯片的运算以及很低的延迟,才能保证人在里面有沉浸感和非常真实的感受。

五是多元化,相信每个人在现实生活中都有很多的困难、烦恼和自己做不到的事情,比如很想去南美和其他地方旅游,但是现在做不到,物理条件达不到可以立刻下一秒去到巴西或是其他国家。“元宇宙”多元化的环境消除了现实中物理的阻隔,以更低成本的方式让大家体验到更多元化的生活。

六是随时随地,“元宇宙”是24小时在线不停运转的虚拟世界。对于每个人来说,可以随时随地进入这个世界。因此,需要有很好的设备支撑,才能扩大整个“元宇宙”里的用户群体。

七是经济系统,真实的世界里有明确的经济系统,所有人都会自己创造价值,虚拟世界里也是一样,要构建“元宇宙”的世界,就需要一个稳定的持续高效运转的经济系统,相比现实世界,虚拟世界的经济系统损耗或许会更低、更友好。

当以上这些全部具备时,虚拟世界和“元宇宙”就是文明的最终形态。这就是虚拟世界的新经济,这里再着重讲一下经济系统,一方面我们会看到有很多现实中的工艺品、现实中的很多元素迅速的进行虚拟化,虚拟化和数字化之后,它们同样具有收藏价值等,这些构成了虚拟世界里的数字藏品,也包括虚拟货币等,这些东西一起构筑虚拟世界新的经济。

当前,“元宇宙”处在相对早期的阶段,它的概念和我们的生活离得比较远,还不是直接落地很明确的东西,我们来具体畅想下“元宇宙”会是怎样的世界。

首先,“元宇宙”未来对于整个互联网来说是升维的更有趣的体验。在过往的互联网入口,大家感受到的是二维互联网世界,我们通过一块屏幕在互联网世界交互,不管是文字、图片或视频,都是二维的展现,是平面视觉的东西。在“元宇宙”里,未来里不是平面的,而是立体的,每个人会身处这个空间,而不是透过一块屏幕看世界。现在的二维互联网体验只有视觉和听觉能够感受,到时可能还会有嗅觉、触觉等都能在终极的互联网,即我们所说的“元宇宙”里感受到。

第二,人与世界的关系将逐渐变得更加数字化。过去二十年里,互联网将很多东西从线下搬到线上,比如很多报告、书籍材料已迅速进入数字化。唱片、DV带、光盘等在过去很多年里已逐渐被云端化和数字化。未来二十年,该趋势可能更多在“元宇宙”的愿景里出现,有更多的演绎和趋势。我们会与更聪明的机器人、AI有更频繁的互动,这样的互动体验有机会超越人和人之间的交互体验。

第三,未来现实世界和“元宇宙”或与虚拟世界有机交融,不断的交汇在一起。“元宇宙”和现实世界不是完全脱离或没有关系,两者之间相互交融、模糊互相界限。我们过去大多数的生活、时间、经验停留在现实世界里,互联网的发展历程将里面一部分时间、资产、内容转到虚拟世界,比如刚才讲到的书籍、影音资料、娱乐方式,刷短视频即从现实世界通过电子屏幕转到互联网世界。

未来,当我们逐渐将平面的互联网世界内容变为三维的虚拟空间,并在里面存储的内容时,会发现现实世界和“元宇宙”之间的界限会不断的模糊,越来越多在现实世界里的事情在“元宇宙”里可以做。比如在“元宇宙”里可以购物、工作、开会。在这个虚拟世界里,很多时候会提升人的效率和创造力,人去创造、设计的门槛在虚拟世界里不断降低,每个人也有更多的创造和被关注的机会。

“元宇宙”概念还会有海量的用户创造内容,即UGC内容。过去的互联网世界里,内容主要是PGC即专业的供应商来发布,比如我们最早看到的很多电影、电视剧以及网上的很多综艺节目,是很PGC的内容,近年来我们发现越来越多的UGC内容,如很多的短视频、中视频很有创意,它们是创作者做的内容。

未来的虚拟世界里,UGC的空间变得越来越大,世界从平面的二维空间到三维空间,越来越多的东西和内容可以由用户自己创造。在“元宇宙”里,用户不仅是消费者,对绝大多数人来说他们也是UGC内容的生产者,人们在这样的“元宇宙”里不仅是享受,也会创造。

第四,“元宇宙”赋予了数字资产价值。当我们将越来越多的价值和时间异筑在虚拟世界里时,虚拟世界的内容就会有更强的价值,就像我们过去赋予了艺术品价值,比如现实中很有名的画家画了一幅很好的画,所以有这样的价值。在数字世界里也有类似的东西,比如我有一个头像、有一幅虚拟世界里的画,同样应有比较强的收藏价值和内生价值,这是这几年不断被强化的概念。原生的数字资产也是比较有价值的东西,一个人在整个世界里生活,在数字世界或是“元宇宙”的部分将有越来越多的价值存在于原生的数字化里,或是原生的“元宇宙”里,这个过程也是“元宇宙”不断加深和演化的过程。

“元宇宙”目前如此火热,许多朋友关心“元宇宙”相关板块有哪些投资机遇?我觉得“元宇宙”还处在一个非常早期的阶段,不管是一级市场还是二级市场,当前对于“元宇宙”这个主题或是概念的投资还处于概念刚兴起的阶段,距离最后达到一个成熟的、成功的商业化产品还有一个比较长的过程。

投资“元宇宙”板块需要注意相关风险,做相对比较认真仔细的研究。比如游戏行业,是一个较新的行业,里面的内容、概念等东西也非常多,需要谨慎下注,而不是一窝蜂的冲进去,这不是我们提倡的行为。

对于投资来说,我相信要做长期有价值的事。不管我们作为研究员,还是大家作为投资者,市场每天会有非常多的变动,比如“元宇宙”这个板块,涨跌都比较常见,需要保持一个良好稳定的心态。

另外,需要关注研究的行业里,长期的价值究竟会怎么发展,而不是最近一个月或者是最近三个月短期的变化。这种长期趋势是最重要的,也是有最大收益的。

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